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宋朝的东路军溃败消息传到萧太后那里，萧太后对耶律休哥大加赞赏，并封他为宋国的国王，行再生礼，耶律休哥也成为了辽国历史上唯一一个行再生礼的臣子。意思是只要他继续前进，可以成为辽国皇帝治下的宋朝属地国王。可见辽国上下，在经历了战争初期的慌乱后，迅速在心理上找回了优势。
宋朝折损了最精锐的东路军，宋太宗大惊失色，宋太宗合围幽州的战略意图再难实现，下令让另外两路人马赶紧撤退，保存最后的有生力量。中路宋军收到赵光义的诏令后，立刻召集部队开始有序撤退。此时辽国方面开始反扑，耶律斜轸统十万大军赶至安定西，与宋朝雄州知州贺令图相遇，双方大战，宋军又败，被杀一万多人。辽军乘胜攻陷蔚州、寰州等地。深知西路军已经无望，宋太宗下诏指示潘美，让他与杨业一起引兵护送云、朔、寰、应四州百姓内迁。潘美副将的杨业，建议不要和辽军正面对决。而是用弩手和骑兵交替掩护，迫使辽军不敢轻举妄动。可是监军王侁便乘机嘲讽杨业，平时自吹自擂无敌于天下，现在手握重兵却反而这么拘谨。杨业作为北汉降将，本就对风评非常敏感。迫于监军的淫威，当即表示愿意主动迎敌。临行前，杨业央求潘美带领步兵和弩手在谷口接应，不然他的部队就会全军覆没。潘美答应下来，布置了数千弩手和上万步兵，让杨业带领骑兵先行一步。
对面耶律斜轸，得知对手是杨业后也不敢怠慢。他下令让萧挞凛在后方设下伏兵，自己则带最精锐的重甲部队与杨业正面对决。杨业师承晚唐-五代的沙陀骑兵传统，与吸收了部分沙陀和唐朝遗民的西部辽军相遇，战斗场面非常激烈而混乱。双方不仅骑术相当，连身上的装备都非常类似。这也是辽军在同宋军的作战中，很少遇到的情况。
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